ASOS объявила о крупной сделке по рефинансированию, которая, по ее словам, укрепит ее баланс и поддержит заключительный этап ее многолетней стратегии оздоровления.

Интернет-магазин модной одежды заменил существующую кредитную линию, обеспеченную активами, на новую обеспеченную срочную ссуду и ссуду с отложенным сроком погашения (DDTL), организованную через новый синдикат частных кредиторов.

Рефинансирование обеспечивает дополнительный запас ликвидности на 87,5 млн фунтов стерлингов, продлевает финансовый взлет компании до 2030 года и снижает ежегодные процентные расходы примерно на 5 млн фунтов стерлингов по сравнению с предыдущим кредитом в Бэнтри Бэй.

Этот шаг знаменует собой значительный шаг вперед в продолжающейся трансформации ASOS, поскольку бизнес стремится восстановить прибыльность.

Аарон Иззард, финансовый директор ASOS, сказал: «Я рад объявить о дальнейшем укреплении нашего баланса и финансовой гибкости посредством этого стратегического рефинансирования.

«Помимо улучшения финансовых условий, это дает нам больше возможностей для реализации заключительного этапа нашей стратегии восстановления и планов роста с большей уверенностью и устойчивостью».

Новый пакет финансирования включает в себя срочный кредит в размере 150 миллионов фунтов стерлингов и DDTL в размере 87,5 миллионов фунтов стерлингов, оба из которых выделены на пять лет со сроком погашения в ноябре 2030 года. Эта структура фактически заменяет предыдущую возобновляемую кредитную линию компании на 75 миллионов фунтов стерлингов и аккордеонную линию на 50 миллионов фунтов стерлингов, срок действия которых должен был истечь в 2027 году.

В ASOS заявили, что рефинансирование отражает «повышение прибыльности и значительный стратегический прогресс», достигнутый в ходе первых двух этапов плана санации, которые были сосредоточены на повышении операционной устойчивости, сокращении запасов и восстановлении устойчивой рентабельности.

Рефинансирование следует за периодом устойчивого улучшения для ASOS.

, которая в своем последнем отчете о торговых операциях сообщила о росте валовой прибыли на 350 базисных пунктов в годовом исчислении и увеличении скорректированной прибыли более чем на 60%.

Хотя продажи в 25 финансовом году оказались ниже ожиданий на фоне слабой потребительской ситуации, компания отметила значительный рост прибыльности благодаря более пристальному вниманию к «более качественным» продажам, дисциплине затрат и более экономичной операционной модели.

Читайте также

• Маталан ускоряет реализацию проекта реконструкции магазина стоимостью 25 миллионов фунтов стерлингов, поскольку модернизация обеспечивает рост продаж на 14%
• Charity Super.Mkt проведет распродажу на новом складе в Лондоне, поскольку объем продаж достигнет 5 миллионов фунтов стерлингов
• JD Sports запускает программу обратного выкупа акций на сумму 200 миллионов фунтов стерлингов
• M&S планирует открыть 500 новых объектов, поскольку реконструкция магазинов стоимостью 300 миллионов фунтов стерлингов набирает обороты